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지능형 리드-투-캐시 오케스트레이션을 위한 에이전트형 AI
버전 1.0.0
최종 업데이트됨 Jul 10, 2026에 의해
Salesforce CRM과 Microsoft Dynamics 365 F&O를 연결하여 중앙 코디네이터 에이전트의 관리를 받는 자율적이고 전문화된 AI 에이전트를 통해 리드 생성부터 현금화까지의 전 과정을 자동화하는 에이전트 기반 AI 오케스트레이션 레이어입니다.
이것에 관하여 MCP
현대 기업들은 영업을 Salesforce에서, 운영을 Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations에서 관리합니다. 그러나 잠재 고객 발굴부터 견적, 주문, 송장 발행, 고객 지원에 이르는 과정이 단절되어 있어 수동 조정, 가격 불일치, 데이터 변환 지연, 시스템 간 가시성 부족 등의 문제가 발생합니다. 본 솔루션은 Workato MCP 프레임워크를 기반으로 구축된 에이전트 기반 AI 오케스트레이션 레이어를 제공합니다. 중앙 코디네이터 에이전트가 다양한 전문 AI 에이전트를 관리합니다.
- 영업 담당자(Salesforce CRM): 잠재 고객을 발굴하고 고객과의 관계를 관리합니다.
- 가격 책정 에이전트(Salesforce CRM): 검증된 할인이 적용된 규정 준수 견적을 생성합니다.
- 재고 관리 에이전트(Dynamics 365): 실시간 재고 확인 및 창고 할당을 수행합니다.
- 주문 에이전트(Dynamics 365): 판매 주문을 생성하고 추적합니다.
- 재무 에이전트(Dynamics 365): 송장을 생성하고 결제를 추적합니다.
그 결과, 수동 인수인계, 데이터 사일로, CRM 및 ERP 시스템 전반의 비효율적인 워크플로를 제거하는 상태 인식 및 이벤트 기반 리드 투 캐시(Lead-to-Cash) 엔진이 탄생했습니다.
주요 사용 사례
Automated lead qualification and opportunity enrichment via AI Sales Agent in Salesforce
AI-driven quote generation with discount validation using Salesforce CRM Pricing Agent
Real-time inventory availability check and warehouse allocation via Dynamics 365 Inventory Agent
Automated sales order creation and fulfillment tracking via Dynamics 365 Order Agent
Invoice generation, payment tracking, and cross-system sync via Dynamics 365 Finance Agent
