現代の企業は、Salesforceで販売を、Microsoft Dynamics 365 Finance & Operationsで運用を行っています。しかし、リードから見積もり、注文、請求書、サポートに至るまでのプロセスは分断されていることが多く、その結果、手動での調整、価格の不一致、コンバージョンの遅延、システム間の可視性の制限といった問題が発生しています。このソリューションでは、Workato MCPフレームワーク上に構築されたエージェント型AIオーケストレーションレイヤーを導入します。中央のコーディネーターエージェントが、一連の専門的なAIエージェントを管理します。

• セールスエージェント（Salesforce CRM）：見込み客の適格性を判断し、顧客とのエンゲージメントを管理する
• 価格設定エージェント（Salesforce CRM）：検証済みの割引を適用した、法令に準拠した見積書を作成します。
• 在庫管理エージェント（Dynamics 365）：リアルタイムの在庫確認と倉庫割り当てを実行します。
• 注文エージェント（Dynamics 365）：販売注文を作成および追跡します
• 財務担当者（Dynamics 365）：請求書を作成し、支払いを追跡します。

その結果、状態を認識し、イベント駆動型のリード・トゥ・キャッシュエンジンが実現し、CRMシステムとERPシステム全体にわたる手作業による引き継ぎ、データのサイロ化、およびワークフローの不整合が解消されます。